Эмиссия 2007 года



      24 мая 2007 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение среднесрочных облигаций Томского городского займа с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34001TOM1 от 11.05.2007). Общий объем эмиссии облигаций составляет 500 млн. рублей по номинальной стоимости, срок обращения облигаций – 3 года.
      Спрос на облигации Томского городского займа почти в 3 раза превысил предложение. В ходе торгов поступило 49 заявок от участников торгов на общую сумму около 1,4 млрд. рублей. Администрация города Томска приняла решение об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период в размере 7,58% годовых.
      Инвесторы оценили перспективы Томска как одного из динамично развивающихся городов Сибирского федерального округа. Отмечены стабильный рост промышленного производства, развитие образовательного и научного комплекса, ответственная бюджетная политика и эффективное управление муниципальным долгом.
      Томск является одним из немногих российских городов, которые развивают рынок муниципальных ценных бумаг. Администрации города Томска удалось первыми в России пройти в Министерстве финансов РФ процедуру государственной регистрации облигационного займа. И как следствие, Томск в этом году первым из муниципальных образований разместил свои облигации на фондовом рынке.
      До настоящего времени для финансирования дефицита бюджета привлекались кредиты коммерческих банков по ставке 9,8% годовых. Выпуск облигационного займа позволит администрации города Томска досрочно погасить все имеющиеся банковские кредиты. Реструктуризация муниципального долга приведет к значительной экономии бюджетных средств на обслуживание долга. Департамент финансов планирует, что в будущем именно облигационные займы станут основным источником привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов в инфраструктуру города Томска. Роль банковских кредитов в большей степени будет сводится к финансированию краткосрочных кассовых разрывов возникающих в процессе исполнения бюджета.


      Администрация города Томска выражает благодарность Генеральному агенту займа ОАО АКБ «РОСБАНК» за оперативность, эффективную работу и ответственный подход.