Облигации Томского городского займа 2012 размещены на фондовом рынке

Размещение ценных бумаг, выпущенных администрацией Томска, произошло сегодня, 4 декабря на Московской межбанковской валютной бирже.
Генеральным агентом выпуска выступило ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ». В дату начала размещения облигаций проводился конкурс по определению ставки по первому купонному периоду. Ставка 1 - 4 купонов по результатам конкурса была установлена на уровне 10% годовых, 5-8 купонов – 9,5%, 9-12 купонов – 9 %, 13-16 купонов – 8,5%. Эффективная доходность при размещении составила 9,81% годовых.
Размещенный объем выпуска составил 800 млн. рублей. Средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, будут направлены на замещение банковских кредитов, что позволит диверсифицировать структуру кредиторов, сократить риски рефинансирования, улучшит график погашения муниципального долга и позволит снизить расходы на его обслуживание.


Для сведения:
Срок обращения займа - 4 года, погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: 30% по истечении второго года обращения, 30% через три года и 40% при погашении.